- e-Returnは『SaaS』という形式をとっております。
つまり登録したデーターは個別のPCには残らず、
データーセンター内のサーバー（ISMS取得）に
格納されますのでメンテナンス（税制変更対応など）も
要らず、安心してご利用頂けます。
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顧問先の保険の管理は、なかなか難しいと思われている税理士の方は多いと思います。
保険料が多額のため、キャッシュフローが悪くなっている会社に対して、イーリターンの導入前は保険証券を1枚1枚見ながら、どの保険を見直したらよいか、時間をかけて検討し、改善プランを提案したこともありました。
導入後は、画面上で現状の保障内容や、保険料、解約返戻金まで瞬時に見る事が可能になっただけでなく、必要保障額の算定や、退職金の判定機能も備えているため、会社にとって適切な保険の加入指導が以前より短時間でできるようになりました。
- 保険契約情報の管理はどうしていますか？財務システムT社会員の場合は、D生命の代理店がほとんどでD生命のシステムで保険契約の管理ができますが、それはあくまでもD生命の保険契約についてのみで他社の契約は基本情報が少し入っているだけだと思います。
私が利用しているe-Returnでは保険会社の保険契約情報を分け隔てなく管理することができます。
顧客の入っている保険契約情報を全て把握していないと適正な保険指導はできないと思いますが、それぞれの保険会社で作成した管理システムは自社の契約情報はきちんと登録できますが、他社の契約情報の管理は詳しく入れることができません。e-Returnはお客様、税理士、代理店 などが同じ情報をIDとPWの管理の元で共有化できますので非常に便利です。
| 特別プラン | 奉行J e-Return フリータイプBasic |
奉行J e-Return フリータイプBusiness |
奉行J e-Return フリータイプPro |
|---|---|---|---|
| 個別ID数 | 30 | 100 | 200 |
| 初期費用 (税別) |
80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
| 月額保守費用 (税別) |
15,000円 | 20,000円 | 36,000円 |
「e-Return：フリータイプとは」
自社で取り扱っている複数のお客様（個別ID）を管理することができ、個別IDを発行することができます。最大200IDまでの発行が可能な定額制タイプですので、個別に管理したいお客様が100を超える会計事務所や代理店などにお勧めです。
「たとえばこんな方に・・・」
- ・ 100を超える顧客の保険内容を簡単に把握し、お客様ごとに対応できるようにしたい。
- ・ 個別ID発行機能を使って、重要顧客の信頼を得たい。
「主な特長」
- ・ 定額制で、最大200IDまで個別IDを自由に付加することができます。
- ・ お客様の多い会計事務所や代理店にとってエンドユーザーIDが適宜発行出来て割安の価格で使用できます。
- ・ 取り扱い証券数に応じて必要なタイプが選べます。
- －Type 20：20証券分の取り扱い。
- －Type100：100証券分の取り扱い。
- －Type500：500証券分の取り扱い。
- －「個別オプション」を自由に組み合わせて申込むことが可能です。
- ■ 詳細オプション：
- 保険証券情報を統一したフォーマットで入力及び閲覧できるサービス（保険特有の割増保険料や削減期間などをメモしておけます。）
- ■ 経理オプション：
- 支払保険料の経理処理例をご案内するサービス
- ■ 外貨オプション：
- 外貨建ての保険商品（保険料もしくは保険金を外貨で受け払いするもの）の入力及び閲覧ができるサービス
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